ВСС начал сбор данных за январь-сентябрь 2003 года
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) начал сбор и обобщение страховой статистики за январь-сентябрь 2003 года.
Кроме того, ВСС закончил обработку статистических данных за первое полугодие 2003 года.
ВСС также напоминает страховым компаниям, что на 2003 год приняты следующие формы и сроки статистической отчетности:
- За основу статистической отчетности ВСС на 2003 год принимается статистическая форма, разработанная Комиссией ВСС по страховой статистике (утверждена решением Президиума ВСС).
- Статистическая отчетность ВСС по форме ВСС носит ежеквартальный характер, срок представления данных в ВСС - 20 число месяца, следующего вторым за отчетным периодом (например, отчетность за девять месяцев 2003 года передается в срок до 20 ноября 2003 года).
- Данные передаются в ВСС нарастающим итогом (за первый квартал, за первое полугодие, за девять месяцев, за год).
- Согласно решению Комиссии ВСС по страховой статистике от 09.06.2003г. данные приводятся по методу начисления.
- Согласно решению Комиссии ВСС по страховой статистике от 09.06.2003г. в форме 1-ВСС начиная с третьего квартала 2003г. вводится графа "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
- Данные, передаваемые в ВСС, носят конфиденциальный характер и подлежат публикации только при отсутствии возражений со стороны страховой компании, передавшей статистическую информацию.
- Статистические данные ВСС регулярно публикуются в сборниках ВСС, а также в журналах Страховое ревю, Компания, Русский Полис, Страховое дело и др. Координатором статистического проекта ВСС является советник Президента ВСС, отв. секретарь Комиссии ВСС по страховой статистике - Александр Цыганов тел/факс (095) 209-57-06, e-mail: mail@ins-union.ru; tsyganov@ins-union.ru
Статистическая форма 1-ВСС и инструкция по заполнению представлены на сайте ВСС: http://www.ins-union.ru в разделе рынок.
Некоторые выдержки из обзора, подготовленного советником Президента ВСС, отв. секретарем Комиссии ВСС по страховой статистике - Александр Цыганов для статистического сборника "Страхование в РФ за первое полугодие 2003 года".
Страховой рынок России перед введением обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств (первое полугодие 2003 г.)
С 1 июля 2003 г. началась активная фаза реализации федерального закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2003 г. "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Страховой рынок неизбежно изменится, а тенденции, выявленные в первом полугодии 2003 г. будут скрыты данными, появившимися в связи с реализацией закона на практике как напрямую (взносы по обязательному страхованию), так и косвенно посредством выявления и удовлетворения сопутствующих страховых интересов населения.
Тем не менее, в картине, сложившейся в начале 2003 г. есть моменты, вполне могущие сказаться и в последствии. В первую очередь это относится к развитию рынка страхования жизни и появлению новых лидеров рынка, что вызвано именно успехами по страхованию жизни. При этом, ни для кого не является большим секретом использование именно данного вида страхования в оптимизации налоговой нагрузки.
Итоги как первого квартала, так и полугодия в целом 2003 года на первый взгляд внушают намного больший оптимизм, чем в свое время информация по соответствующему периоду прошлого года.
Действительно, все российские страховщики смогли собрать за первые три месяца более 133 млрд. руб. страховой премии, выплатив при этом 60 млрд. руб. Рост взносов в первом квартале по сравнению с соответствующим периодом прошлого 2002 года превысил 84%. В то время как в первом квартале 2002 года сравнению с данными января - марта 2001 года давало рост чуть более 8%. Показатели первого квартала текущего года практически сравнялись с итогами развития российских страховщиков в первом полугодии 2002 года.
Данные первого полугодия 2003 года превышают показатели первых девяти месяцев 2002 г. и составляют более 234 млрд. руб., что дает рост по сравнению с первым полугодием 2002 г. на 51,4%. Выплаты страховщиков за первое полугодие составили не многим менее 115 млрд. руб.
Объяснения этому факту лежат как в изменении системы учета страховых операций, так и в объективных причинах. Понятно, что сравнивать данные 2003 года с предшествующими годами не вполне корректно, т.к. за начиная с этого года страховщики ведут свою статистику по методу начисления, в то время как ранее данные учитывались по кассовому методу. В данном случае следует вспомнить о том, что многие страхователи, заключая договор страхования в начале года, выплачивают страховые взносы в течение всего годичного периода страхования, но по методу начисления эти данные уже учтены в первом квартале, когда собственно и заключался (перезаключался договор страхования).
В то же время, уже в первом квартале 2003 года в лидеры вышли страховые компании, ранее не игравшие заметной доли на рынке. По итогам полугодия сложилась сходная картина с распределением ведущих позиций по страховым взносам. Причем преимущественно рост взносов ранее не известных лидеров объясняется успехами в страховании жизни, доля которого как в первом квартале, так и по итогам полугодия в целом по рынку выросла в основном за их счет. Удельный же вес страхования жизни в совокупных страховых взносах практически почти достиг уровня 2001 года и стабилизировался на уровне 45%. Несколько выросли и остальные виды личного страхования (страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование).
Страхование жизни показало положительный рост на фоне значительного снижения взносов в 2002 году. Ничего удивительного в этом факте нет, просто на протяжении прошедшего года оставался неудовлетворенный или отложенный спрос на услуги страховщиков в области лежащей по большей части в русле российского законодательства налоговой оптимизации. И если крупные игроки российского страхового рынка решили сосредоточиться на развитии классического страхования, то пустующую нишу заняли их последователи, убедившиеся в возможности продолжения подобного бизнеса.
Показатели, характеризующие концентрацию страхового рынка, в первом полугодии 2003 г. выглядели следующим образом: на долю первых десяти страховых организаций пришлось более 40% всех страховых премий, что составило 234,1 млрд. руб.
Соотношение добровольных и обязательных видов страхования остается примерно на одном уровне на протяжении последних лет, однако в связи с введением новых видов обязательного страхования, к которым помимо упоминавшихся можно отнести, например, обязательное страхование спецдепозитариев и управляющих компаний, вызванное потребностями пенсионной реформы в России, следует ожидать изменения данного соотношения уже по итогам 2003 года.
Практически все компании, к которым относятся как кэптивные страховщики, так и уверенно заявившие о себе в последние 3-5 лет розничные страховые организации, диверсифицируют оказываемые ими страховые услуги, что подтверждается, в том числе, данными исследований, проводимых на основании информации, собираемой Всероссийским союзом страховщиков по форме 1-ВСС. Картина может несколько видоизмениться в связи с началом реальной работы страховщиков по программе обязательного страхования ответственности автовладельцев, но большинство из страховых компаний признает, что навряд ли будут иметь в своем портфеле более 30% таких договоров, т.к. это может стать проблематичным как с точки зрения привлечения клиентов, так в связи с необходимостью обеспечения финансовой устойчивости.
Региональное развитие страхового рынка можно охарактеризовать как внушающее оптимизм в плане развития в регионах России страхования физических лиц, проживающих на данных территориях. В настоящее же время Центральный Федеральный округ, включающий в себя Москву, дает более 77% от совокупной премии по стране, при этом резидентами этого федерального округа осуществляется почти 80% от всех страховых выплат.
Отношение страховых выплат к взносам качественно не изменилось, оставшись практически на уровне предшествующих периодов 1999 - 2002 гг. Наименьшее значение этот показатель имеет в страховании ответственности, а вот в обязательном страховании этот показатель имеет все шансы через два-три года превысить 100%, т.к. именно через этот промежуток времени начнутся значительные выплаты по обязательному страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств, что было продемонстрировано, например, в Польше и бывших советских республиках Прибалтики.
